电力设备竞争格局微调关注优势的企业(新闻)
电力设备:竞争格局微调关注优势的企业
电力设备:竞争格局微调关注优势的企业 更新时间:2010-7-23 23:59:04 要点: 智能电表:国家电网2010年到目前为止进行了2次智能电表统一招标,单相表需求合计2291万台,1s级三相表198万台,0.5s级三相表23.6万台,0.2s级三相表4718台。招标数量巨大,这是国网公司2011年完成6000万台、2015年前完成1.4亿台智能电表更换的实质性行动。本次招标电表大部分在今年三季度要完成交货,最次也在年底之前。从中标结果来看,宁波三星、华立仪表、威胜集团占据了单相表的前三,上市公司科陆电子和浩宁达表现据不错,中标量均在百万台左右。科陆电子在第二次招标中,没有单相表的收获,我们估计公司是从排产的角度出发,适当的少参与了投标。计量技术要求高的0.5s和0.2s级三相表领域,威胜集团和科陆电子都表现不错,取得了较高的市场份额。从中标情况来看,A股的浩宁达、科陆电子下半年都会有不错的业绩,建议重点关注。 GIS:今年以来,国网252KV和550KVGIS需求分别是66套和9套,上市公司平高电气本部在252KV级别市场表现尚可,中标18套,但是合营公司平高东芝表现比较糟糕,连续多次未中标,我们预计平高电气今年业绩不会很好,全年略微盈利。 变压器:国网前3次220KV及以上变压器招标需求63234MVA,比去年同期增长7.8%。中标结果来看,表现最好的是中国西电,市场份额持续走高,目前在30%左右,特变电工的中标份额略有下降,这应证了我们之前对特变电工的判断,公司业绩增长遇到了瓶颈。 二次设备:二次设备竞争格局比较稳定,保护类设备部分,南瑞继保、北京四方、国电南自、许继电气继续保持主力地位;监控类设备部分,国电南瑞、国电南自、许继电气、东方电子取得了不错的中标业绩,值得一提的是积成电子,公司在220KV级别市场中标10套设备,市场地位进一步提升。总体来看,国电南自的中标份额有较大的提升,建议关注。
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