新三板高端装备行业:看好服务机器人及工业
基本结论中国工业机器人市场快速增长,中短期看好系统集成领域中国现在是全球最大的工业机器人市场,据预测到2017年,中国工业机器人年销售量将达到10万台。目前中国的机器人密度仅为30,远低于世界平均水平。中国的相关产业规划2020年机器人密度达到100以上。工业机器人行业20152020年行业复合增速将超过30%。而产业链受制于品牌影响力、核心零部件供应及价格、产品质量等因素,国内零部件和通用关节型本体企业的真正崛起尚需时日。因此中短期看好系统集成领域。未来随着市场竞争的进一步加剧,行业的并购整合潮即将到来,我们看好技术和工艺能力突出,管理和执行到位的企业会率先成长起来。重点关注的公司为:艾录股份、江苏北人、上海君屹。
服务机器人大幕开启,潜力巨大服务机器人市场潜力巨大。根据IFR发布的2014年服务机器人报告,2013年专业服务机器人销量约为21000台,到2017年销量将增长到134500台,复合增速超过50%,市场规模达到189亿美元。2013年个人/家庭服务机器人销量约400万台,到2017年销量将增长到3100万台,复合增速超过60%,市场规模达到135亿美元。个人/家庭服务机器人目前还只是特定场景下对人工的替代,爆发点决定于能达到的价格水平,价格水平取决于技术成熟度。专业服务机器人往往应用场景相对简单,对智能化程度要求度低,且由于其价格不敏感,更有利于技术的研发和突破。所以我们更看好专业服务机器人领域的爆发。重点关注医疗机器人领域的天智航和专业无人机领域的观点航空。
智能物流是智能制造关键环节,物流装备提升空间巨大近两年,我国社会物流总费用占GDP的比重保持在18%左右,这一比例是发达国家的2倍,高于全球平均水平约6.5个百分点。物流和仓储的自动化和智能化可有效的节省劳动力、土地或租金成本,提升生产和管理效率,在中国目前制造业转型升级的大背景下,未来提升空间巨大。自动输送设备的规模到2018年预计将超过300亿元。随着制造业的升级发展,电商竞争激烈,医药流通改革等诸多变化,使得对于分拣设备的需求日益增大,分拣工作细致化高速化。我们判断在未来23年之内国内物流仓储自动化市场仍可维持超过30%的增长,到2018年有望成长为一个千亿元容量的大市场。随着电商物流和快递行业的发展,提供输送、分拣标准化和模块化产品且提供输送、分拣分系统总包业务的公司将受益。重点关注顺达智能和德马科技。增材制造技术(3D打印)空间巨大,有望加速发展增材制造技术(AdditiveManufacturing,AM)俗称3D打印,是新兴制造技术,体现了信息网络技术与先进材料技术、数字制造技术的密切结合,是先进制造业的重要组成部分。3D打印有不同的技术路线,技术路线决定应用,打印材料也因技术路线而异。中国3D打印市场规模增长潜力巨大。根据Wohlers的报告,2014年中国3D打印市场容量为约28亿人民币,到2018年预计可以增长到约150亿人民币,CAGR为66.3%,增长潜力巨大。全球3D打印市场呈现多头垄断格局,国内看好平台生态型公司。2015年全球再制造产值已超过1000亿美元。国内再制造产业发展起步较晚,但发展迅速。国务院规划的2015年再制造产值为500800亿元。激光熔覆再制造技术集先进的激光熔覆加工工艺技术、激光熔覆材料技术和其他多种技术于一体,是重大机械装备修复新的发展方向。这一技术符合国家循环经济和可持续发展战略的绿色制造技术,具有重大社会和经济效益。重点关注3D打印平台型公司先临三维和激光3D打印再制造设备和服务提供商天弘激光。
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